Eeu Bétis anunciou esta segunda-feira que, em colaboração com o seu consultor financeiro Bibium Capitalchegou a um acordo de financiamento com o banco de investimento Goldman Sachs o que lhe permitirá melhorar significativamente as suas responsabilidades financeiras e proporcionará ao clube liquidez, solvência e profundidade financeira suficientes para os próximos anos. Ou seja, os Verdiblancos receberão um empréstimo de 125 milhões de euros que lhes permitirá reestruturar a sua dívida.
Este reforço financeiro tem, como detalha a entidade heliopolitana, condições muito vantajosas, entre as quais se destacam um prazo de maturidade de 10 anos, uma carência principal de três anos, uma vida média de oito, incluindo um pagamento ‘bala’ no vencimento de 50% do valor nominal da dívida, e custo subjacente, incorporando uma taxa de juro anual muito favorável.
Com este empréstimo, o Bétis Refinancia completamente a sua dívida anterior, mais cara e ineficiente, e também obtém recursos adicionais para satisfazer confortavelmente o seu capital de giro normal e outras necessidades empresariais previstas. Além do mais. O pacote de obrigações do novo financiamento preserva flexibilidade e autonomia na gestão futura do clube, permitindo inclusive a sua expansão se necessário.
Martínez Feria explica as condições do empréstimo do Goldman Sachs ao Betis
Emissão de dívida e assessoria da LaLiga
A emissão de dívida, no valor de 125 milhões, tem sido realizada no mercado de capitais, concretamente na área de Colocação privada nos Estados Unidos (USPP), formada por investidores profissionais de alto nível em volume e reputação institucional (basicamente, seguradoras e fundos de pensão de referência). LaLiga Ele também prestou assessoria ativa ao clube durante todo o processo.
Além disso, tanto a empresa como a emissão específica de dívida obtiveram uma classificação de crédito de BBBpela agência Morningstar DBRSequivalente a um ‘Grau de Investimento’, o que confirmaria a solvência financeira do Bétis e a solidez do seu modelo de negócio. Além disso, o clube dá mais um passo no roteiro estabelecido em seu Plano Estratégico 2022 – 2026que, entre os seus objetivos, incluía a estabilidade económico-financeira para se tornar uma instituição estável, ambiciosa no desporto, bem como responsável na sua gestão.
Aspecto do futuro Benito Villamarín
O aumento de capital e o novo estádio
Primeiro, com a concretização do aumento de capital de 42,9 milhões, que contribuiu para equilibrar a situação financeira do clube, factor fundamental para aumentar o limite de custos da equipa desportiva e para poder fazer face a novos projectos estratégicos de relevância como a construção do novo estádio Benito Villamarín. E em segundo lugar, este acordo com Goldman Sachs permite que a transformação da estrutura de capital de longo prazo do clube seja concluída. Paralelamente, o Bétis trabalhar com Bibium Capital e ela mesma Goldman Sachs no financiamento do novo estádio, que gerará um aumento de receitas suficiente para alcançar o autofinanciamento sem prejudicar os recursos do clube.
Ele Bétis contará assim com um conjunto de infra-estruturas – novo estádio e Cidade Esportiva Rafael Gordillo– fundamental para seu benefício, de seus torcedores e também de toda a cidade de Sevilha e sua envolvente, com equipamentos mais atrativos, modernos e funcionais que potenciarão estes novos rendimentos.
Feira Federico Martínezdiretor geral corporativo da Bétisvalorizou “as condições vantajosas” deste empréstimo. “Este acordo permite uma reestruturação da dívida. Agrupamos os empréstimos que foram contraídos nas anteriores condições de mercado de curto prazo e com as taxas de juro do momento – muito superiores às actuais – num único empréstimo de longo prazo e em condições muito vantajosas para nós O passo anterior para a consolidação financeira foi o aumento de capital, o que nos permitiu melhorar a situação para aceder ao mercado de capitais em condições óptimas. a longo prazo, com taxas de juro marcadamente reduzidas, o que resulta num esforço muito menor do clube no que diz respeito ao serviço da dívida, libertando recursos para outras áreas prioritárias para o clube. Bétis“ele observou.
Além do mais, Feira Martínez destacou o cumprimento do roteiro definido pelo Plano Estratégico para a consolidação financeira do clube, tendo o estádio como fator chave de geração de renda. “No Plano Estratégico incluímos também a otimização de custos e o aumento de receitas com novas linhas de negócio. Aqui o estádio é um pilar fundamental que nos permitirá aumentar essas receitas. os aumentos de receitas que serão gerados e, consequentemente, não afetarão esta reestruturação da dívida”, esclareceu.
