A oferta da Skydance Media de adquirir a National Amusements de Shari Redstone e se fundir com o estúdio de cinema e TV da Paramount Global daria ao gigante da mídia de David Ellison uma participação acionária substancial no conglomerado de mídia, permitindo-lhe continuar negociando publicamente, de acordo com a CNBC, citando quatro fontes não identificadas familiarizadas com a matéria.
O acordo da Skydance, que levantaria novo capital e incluiria um consórcio de investidores, incluindo RedBird Capital, KKR e Larry Ellison, cofundador da Oracle, poderia ter uma participação acionária de cerca de 45% a pouco mais de 50%, informa o veículo, observando que esses detalhes são sujeitos a alterações e não foram definidos. A National Amusements possui 77,3% das ações ordinárias Classe A (com direito a voto) da Paramount e 5,2% de suas ações ordinárias Classe B.
Larry Ellison supostamente forneceria parte do novo financiamento e potencialmente forneceria à Paramount acesso a software de inteligência artificial e outras tecnologias de dados da Oracle. David Ellison provavelmente lideraria a nova empresa, enquanto o ex-CEO da NBCUniversal, Jeff Shell, também teria um papel importante de liderança. Além disso, as fontes disseram à CNBC que a administração estaria aberta a desinvestimentos de ativos como BET Media Group e Showtime.
Representantes da Paramount, National Amusements e Skydance não quiseram comentar.
Os últimos detalhes chegam no momento em que a Skydance entra em negociações exclusivas com a Paramount por 30 dias em seu esforço para fechar um acordo depois de fazer uma oferta preliminar por um valor não revelado em janeiro.
A Skydance, avaliada em mais de US$ 4 bilhões, manifestou pela primeira vez interesse no portfólio de ativos da Paramount, que inclui Paramount Pictures, Paramount+, CBS e redes de cabo como MTV, Comedy Central e Nickelodeon, em dezembro.
Além da Skydance, o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, se reuniu com o CEO da Paramount Global, Bob Bakish, em dezembro, sobre uma possível fusão, embora essas negociações foram interrompidas desde então. Outros potenciais pretendentes incluem o fundador do Allen Media Group, Byron Allen, que fez uma oferta de US$ 30 bilhões incluindo dívida para a empresa, e a Apollo Global Management, que colocou uma oferta de US$ 11 bilhões para comprar o estúdio de cinema e TV da Paramountseguido por um Oferta de US$ 26 bilhões para toda a Paramount Global. Qualquer acordo teria de ser aprovado pelo comitê especial da Paramount Global.
A Paramount, cuja capitalização de mercado atualmente é de US$ 8,17 bilhões e reportou dívida de longo prazo de US$ 14,6 bilhões no final de 2023, viu suas ações caírem mais de 3% durante o pregão de sexta-feira. As ações caíram 17% no acumulado do ano e 43% no ano passado.
