A Paramount Global e a Skydance Media de David Ellison concordaram em negociar os termos de uma possível fusão, que atualmente aguarda a aprovação do acionista controlador Shari Redstone, disse uma pessoa familiarizada com o assunto ao TheWrap.
A oferta da Skydance, que é apoiada pela RedBird Capital e KKR e recebeu apoio do comitê especial independente do conglomerado de mídia, daria à Redstone US$ 2 bilhões para a National Amusements, que possui 77% das ações com direito a voto classe A da Paramount e 5,2% de suas ações ordinárias classe B. estoque. O segundo passo seria então a fusão da Skydance com a Paramount para criar uma empresa combinada avaliada em 8 mil milhões de dólares, acima de uma avaliação anterior de cerca de 5 mil milhões de dólares.
Skydance e RedBird contribuirão com US$ 1,5 bilhão em dinheiro para ajudar a reduzir dívidas. Além disso, a Skydance comprará quase 50% das ações classe B da Paramount por US$ 15 cada. Após o fechamento, Skydance e RedBird deteriam dois terços da Paramount, enquanto os acionistas classe B deteriam o terço restante. O acordo não exigirá voto dos acionistas.
Representantes da Paramount e Skydance não quiseram comentar. A notícia do acordo entre as duas partes sobre os termos foi relatada pela primeira vez por CNBC.
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