As ações da Paramount Global subiram 7% durante o pregão de quarta-feira, após a notícia de terça-feira de que Skydance Media de David Ellison e National Amusements de Shari Redstone chegaram a um acordo provisório.
O acordo foi encaminhado ao comitê especial independente do conselho da Paramount para revisão. Uma pessoa familiarizada com o assunto disse ao TheWrap que o acordo poderia ser concluído já no fim de semana.
Representantes da Paramount, National Amusements e Skydance não quiseram comentar.
De acordo com os termos do último acordo, a Skydance de Ellison pagaria US$ 1,75 bilhão em dinheiro à Redstone para adquirir a NAI antes de se fundir com o estúdio de Hollywood. O acordo também inclui uma cláusula de go-shop de 45 dias que dá a outros licitantes a oportunidade de fazer uma oferta melhor.
Outros que manifestaram interesse em adquirir o controle da Paramount nas últimas semanas incluem o presidente da IAC, Barry Diller, Steven Paul, produtor de “Baby Geniuses” e ex-CEO e presidente do Warner Music Group, Edgar Bronfman Jr.. Sony Pictures Entertainment e Apollo Global Management apresentaram uma oferta de US$ 26 bilhões em dinheiro em maioe o fundador do Allen Media Group, Byron Allen fez uma oferta de US$ 30 bilhões incluindo dívida. O CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, também se reuniu com o ex-CEO da Paramount, Bob Bakish, sobre uma possível fusão em dezembro, embora essas negociações tenham sido posteriormente interrompido.
Adicionalmente, David Faber da CNBC relata que a National Amusements receberia US$ 100 milhões, enquanto outros US$ 100 milhões seriam reservados para indenização. A Skydance também ainda planeja adquirir 50% das ações Classe B da Paramount por US$ 15 cada.
O novo acordo vem depois de Redstone cancelou um acordo inicial de duas etapas com Ellison no mês passado. Esse acordo foi contestado pelos acionistas minoritários da empresa, que argumentaram que ele priorizava Redstone em detrimento do restante dos investidores da Paramount.
Embora ambos os lados tenham concordado com os termos económicos do acordo, havia questões pendentes sobre as quais não concordaram – mais notavelmente, dar a todos os accionistas um voto de consentimento para a venda. O último acordo não incluirá o voto dos acionistas.
Enquanto isso, a Paramount é atualmente dirigida por seus novos co-CEOs Brian Robbins, George Cheeks e Chris McCarthy, que substituíram Bakish em abril. O trio revelou uma estratégia de longo prazo no mês passado que inclui parcerias de streaming, desinvestimento de ativos e US$ 500 milhões em cortes de custos em áreas como marketing jurídico e corporativo.
Numa reunião com funcionários na semana passada, os executivos disseram que contrataram banqueiros para ajudar nas vendas de ativos. Na terça-feira, as ações da Paramount subiram em um Bloomberg relatam que um grupo que inclui o CEO da BET, Scott Mills, e o fundador e diretor administrativo sênior da CC Capital, Chinh Chu, estão considerando oferecer até US$ 1,7 bilhão para adquirir a BET.
Outros possíveis ativos em leilão poderiam incluir a Pluto TV e o famoso lote da Paramount, que seria alugado para uso do estúdio, disseram quatro pessoas familiarizadas com o assunto. previamente confirmado ao TheWrap.
Robbins, McCarthy e Cheeks também estão avançando em negociações com potenciais parceiros em mercados internacionais que irão “transformar significativamente a escala e a economia” de seu negócio de streaming, que está atualmente no caminho certo para alcançar lucratividade doméstica em 2025. O Gabinete do CEO disse que poderia junte-se a outros streamers ou plataformas de tecnologia em uma joint venture ou parceria de longo prazo. CNBC informou na segunda-feira que a Warner Bros. Discovery está interessada em uma potencial fusão da Max e Paramount +.
A Paramount, que tem uma capitalização de mercado de US$ 8,14 bilhões, viu o preço de suas ações cair 17% nos últimos seis meses e 28% no ano passado.
