A Verizon celebrou um acordo para adquirir a Frontier Communications em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em US$ 20 bilhões, enquanto busca expandir sua rede de fibra.
Sob os termos do acordo, a Verizon adquirirá a Frontier por US$ 38,50 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 43,7% sobre o preço médio ponderado por volume das ações (VWAP) de 90 dias da Frontier em 3 de setembro, o último dia de negociação antes da mídia relatórios sobre uma potencial aquisição da Frontier.
O acordo aumentará a escala da gigante das telecomunicações com 2,2 milhões de assinantes de fibra em 25 estados da Frontier juntando-se a aproximadamente 7,4 milhões de conexões Verizon Fios em 9 estados e Washington DC Juntos, o alcance da operadora sem fio se estenderá a 25 milhões de instalações em 31 estados e Washington DC
“A aquisição da Frontier é um ajuste estratégico”, disse o presidente e CEO da Verizon, Hans Vestberg, em comunicado. “Isso se baseará nas duas décadas de liderança da Verizon na vanguarda da fibra e é uma oportunidade para nos tornarmos mais competitivos em mais mercados nos Estados Unidos, aumentando nossa capacidade de oferecer ofertas premium a mais milhões de clientes através de uma rede de fibra combinada.”
Nos últimos quatro anos, a Frontier investiu US$ 4,1 bilhões na atualização e expansão de sua rede de fibra e agora obtém mais de 50% de sua receita de produtos de fibra. Além dos 7,2 milhões de locais de fibra da Frontier, a empresa está comprometida com um plano para construir mais 2,8 milhões de locais de fibra até o final de 2026.
O presidente e CEO da Frontier, Nick Jeffery, disse que o acordo é um “voto de confiança para o futuro da fibra”.
“Estou confiante de que isso proporciona um prêmio em dinheiro significativo e certo para os acionistas da Frontier, ao mesmo tempo que cria novas oportunidades interessantes para nossos funcionários e expande o acesso à conectividade confiável para mais americanos”, acrescentou Jeffery.
A transação, que foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração da Verizon e da Frontier, deverá ser concluída em 18 meses, sujeita à aprovação dos acionistas da Frontier, ao recebimento de certas aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.
A Verizon espera que o acordo aumente a receita e o crescimento do EBITDA ajustado após a conclusão e realize pelo menos US$ 500 milhões em sinergias de custos de taxa de execução até o terceiro ano do acordo, a partir dos “benefícios de maior escala e distribuição e integração de rede”.
Olhando para o futuro, a Verizon reafirmou sua orientação para o ano de 2024 de crescimento total da receita de serviços sem fio de 2% a 3,5%, crescimento do EBITDA ajustado de 1% a 3%, crescimento do lucro ajustado por ação de US$ 4,50 a US$ 4,70 e despesas de capital entre US$ 17 bilhões e US$ 17,5 bilhões. bilhão.
As ações da Frontier caíram 9,5% nas negociações de pré-mercado na quinta-feira, enquanto a Verizon subiu 0,048% após o anúncio do negócio.
