Numa medida para reforçar as suas finanças em declínio, a Boeing anunciou planos para levantar até 25 mil milhões de dólares através de ofertas de ações e dívida e de um acordo de crédito de 10 mil milhões de dólares com grandes credores, no meio de uma crise produtiva e regulatória.
A Boeing anunciou seus planos na terça-feira.
Não ficou claro quando e quanto a fabricante de aviões acabaria levantando por meio da oferta, mas analistas estimam que a Boeing precisaria levantar algo entre US$ 10 bilhões e US$ 15 bilhões para poder manter suas classificações de crédito, que agora estão apenas um degrau acima. porcaria.
A empresa está enfrentando uma queda na produção de seu jato 737 MAX mais vendido, após uma crise explosão do painel da porta no ar no início deste ano e uma greve de milhares de trabalhadores sindicalizados nos Estados Unidos desde 13 de Setembro.
A Boeing disse na terça-feira que não utilizou a nova linha de crédito de US$ 10 bilhões organizada pelo BofA, Citibank, Goldman Sachs e JPMorgan, ou sua linha de crédito rotativo existente.
“Estas são duas medidas prudentes para apoiar o acesso da empresa à liquidez”, disse a Boeing, acrescentando que as potenciais ofertas de ações e dívida forneceriam opções para apoiar o seu balanço durante um período de três anos.
As ações da empresa subiram 1,6 por cento na terça-feira.
S&P Global e Fitch alertaram sobre um rebaixamento no mês passado. As agências de classificação disseram na terça-feira que as ofertas de ações e dívidas poderiam ajudar a preservar a classificação de grau de investimento da Boeing.
“A linha de crédito suplementar também parece uma precaução sensata”, disse Ben Tsocanos, da S&P Global.
No entanto, alguns analistas não ficaram convencidos.
“Consideramos que a imprecisão e a amplitude do anúncio de prateleira e a necessidade de financiamento temporário implicam que os bancos estão lutando para vender esta questão a potenciais investidores ou credores”, disse Nick Cunningham, analista da Agency Partners.
A oferta era demasiado grande para as necessidades imediatas de liquidez ou não era suficientemente grande para refinanciar permanentemente a empresa, observou Cunningham, acrescentando que pode implicar que a liquidez a curto prazo é pior do que se pensava.
Cunningham suspendeu sua recomendação e preço-alvo para as ações da Boeing.
Na segunda-feira, o presidente da Emirates Airlines, Tim Clark, tornou-se a primeira figura sênior da indústria a articular temores sobre a capacidade da Boeing de enfrentar intacta a pior crise de sua história.
“A menos que a empresa seja capaz de angariar fundos através de uma questão de direitos, vejo um iminente rebaixamento do investimento com o Capítulo 11 surgindo no horizonte”, disse Clark à Air Current, uma publicação da indústria da aviação.
A Boeing usará os fundos para fins corporativos gerais, de acordo com documentos apresentados ao regulador de mercados dos EUA na terça-feira.
A fabricante de aviões tinha caixa e equivalentes de caixa de US$ 10,89 bilhões em 30 de junho.
Custos crescentes
A greve é custando à empresa mais do que US$ 1 bilhão por mês, de acordo com uma estimativa divulgada antes da Boeing anunciar que iria cortar 17.000 empregos ou 10% de sua força de trabalho global.
A empresa e o Sindicato dos Maquinistas, que representa cerca de 33 mil trabalhadores em greve no Noroeste Pacífico dos EUA, ainda não chegaram a um acordo sobre um novo contrato e as negociações tornaram-se cada vez mais acaloradas.
Na terça-feira, centenas de trabalhadores em greve lotaram o salão principal da sede do sindicato gritando: “Pensão! Pensão! Pensão!” e “Um dia a mais, um dia mais forte!”
“Queremos que a administração da Boeing saiba que somos fortes e unidos e que suas táticas de intimidação não vão funcionar”, disse Matthew Wright, eletricista de 52 anos que trabalha no jato 767. “Não temos medo deles.”
A Boeing retirou na semana passada sua última oferta, que incluía um aumento salarial de 30 por cento ao longo de quatro anos, depois que as negociações também assistidas por mediadores federais foram interrompidas.
A vice-secretária interina do Trabalho dos EUA, Julie Su, reuniu-se com a Boeing e o sindicato em Seattle na segunda-feira, numa tentativa de romper o impasse.
A representante dos EUA, Pramila Jayapal, fez um discurso empolgante no comício de terça-feira, dirigindo-se à multidão que aplaudia e criticando a Boeing por priorizar bônus executivos e recompra de ações em detrimento do pagamento diário dos trabalhadores. O legislador, cujo distrito inclui a maior parte de Seattle, apelou a Ortberg para acabar com a greve.
“Ele tem a oportunidade de reverter isso e realmente dar a você o contrato que você merece, para que possamos voltar a construir aviões de qualidade, para que você possa voltar a fazer seu trabalho, para que os Estados Unidos da América possam continuar a ter a empresa Boeing mais sofisticada e de qualidade que já teve”, disse ela.
“Vamos fazer de Seattle a cidade Boeing de novo!”
