A Apex Capital Trust apresentou uma oferta concorrente em dinheiro para adquirir a Paramount Global por até US$ 43 bilhões, a holding multinacional e investidor institucional nos setores financeiro e fintech revelado na quarta-feira.
A oferta, que foi enviada ao acionista controlador Shari Redstone’s National Amusements e a uma empresa de investimentos contratada pelo comitê especial independente do conglomerado de mídia em 12 de julho, compraria 100% do capital social da NAI por um preço que combina o valor das classes A e B da Paramount. ações a $ 35,03 e $ 23,28 por ação, respectivamente.
Incluiria também um montante adicional para outros activos detidos pela NAI, sujeito a uma avaliação justa de mercado desses activos. Além de seu controle acionário na Paramount, a NAI possui mais de 1.500 cinemas sob diversas marcas, incluindo Showcase Cinemas, Multiplex Cinemas e Cinema de Lux e oferece ingressos online, restaurantes e serviços de bar.
A oferta da Apex também compraria 100% das ações Classe A restantes de acionistas não pertencentes à NAI por US$ 35,03 por ação, um prêmio de 33% sobre o preço mais alto em 52 semanas da empresa para ações Classe A na NASDAQ em 12 de julho e compraria 69% ou mais ações de cada acionista Classe B, à sua escolha, por US$ 23,28 por ação, representando um prêmio de 33% sobre o preço mais alto em 52 semanas em 12 de julho.
Além disso, assumiria a dívida da Paramount totalizando aproximadamente US$ 15,8 bilhões e incluiria uma taxa de rescisão de US$ 400 milhões para Skydance Media de David Ellison, que chegou a um acordo de fusão de US$ 8 bilhões com Redstone no início deste mês, com conclusão prevista para o terceiro trimestre de 2025.
A oferta da Apex, que depende da retenção de todos os seus ativos pela Paramount até o fechamento, visa minimizar a interrupção de pessoal e preservar a força de trabalho existente da empresa.
A empresa também expressou o compromisso de injetar aproximadamente US$ 10 bilhões no capital de giro da Paramount após o fechamento para implementar seu plano de negócios projetado para os seguintes objetivos:
- Criação, aquisição, proteção e monetização de conteúdo
- Inovação, tecnologia e IA de ponta, incluindo computação quântica
- Foco no consumidor
- Expansão global
- A contratação de membros adicionais da equipe
De acordo com a cláusula go-shop de 45 dias da fusão Skydance, a Paramount tem até 21 de agosto às 23h59 para identificar e avaliar ofertas concorrentes que seriam superiores ao acordo da Skydance.
Caso as negociações do comitê especial com a Apex determinem que “de boa fé é ou seria razoavelmente esperado que leve a uma Proposta Superior”, essa janela poderá ser estendida até 5 de setembro.
“Estamos confiantes na experiência da empresa de investimento e na sua vontade de agir de forma rápida e eficiente para avaliar esta oferta e submetê-la ao Comitê Especial do Conselho da Paramount como uma proposta que é substancialmente superior ao acordo Skydance”, disse o general da Apex. disse a advogada Tatiana Logan em um comunicado. “A Paramount e seus ativos são um tesouro nacional e pretendemos tratá-los adequadamente. O futuro global da Paramount é brilhante, mas requer recursos que temos e estamos entusiasmados em implementar, tornando-se uma situação vantajosa para todas as partes interessadas da Paramount.”
A Apex detém uma participação significativa em bancos, cooperativas de crédito, sociedades fiduciárias, prestadores de serviços de custódia e fiduciários, consultoria de investimentos, empresas de planejamento financeiro e tributário, gestão corporativa e prestadores de serviços fiduciários, administradores de fundos, centros de processamento de cartão de crédito, emissores de criptomoedas, tecnologia blockchain e empresa de gestão de ativos digitais, provedora de programas de alfabetização financeira, empresa de proteção contra roubo de identidade e produtora ativa de minas de ouro nos EUA, Canadá e México.
A empresa sediada em Nova Iorque tem expandido os seus investimentos através do desenvolvimento da sua tecnologia biométrica proprietária, que é utilizada em cartões de crédito, débito ou outros cartões de identificação para reduzir ou eliminar significativamente o roubo de identidade ou outras fraudes com cartões de crédito/débito. Ela também desenvolveu tecnologia proprietária para compartilhamento de carga de bateria entre telefones e recarga remota de telefones.
Num investimento relacionado, a Apex adquiriu 40% da propriedade da Simmtronics, uma empresa multinacional de tecnologia que fabrica telefones e outros dispositivos eletrónicos. A Apex pretende continuar a aumentar os seus investimentos nos setores de telecomunicações e mídia.
Representantes da Paramount, National Amusements e Skydance não quiseram comentar. As ações da Paramount subiram mais de 2% durante o pregão de quarta-feira.
