A Skydance Media de David Ellison enviou uma carta ao comitê especial independente da Paramount Global acusando-os de violar os termos do acordo de fusão de US$ 8 bilhões das duas partes ao estender o período de “go-shop” após uma oferta concorrente revisada de US$ 6 bilhões de Edgar Bronfman Jr., de acordo com O Wall Street Journal.
O meio de comunicação, que obteve a carta, observa que os advogados da Skydance afirmam que o comitê especial deveria informá-la sobre seus planos de ampliar a janela, o que ela não fez. Ao não interromper as negociações com a equipe de Bronfman no prazo original de quarta-feira à noite, às 23h59 horário do leste dos EUA, a Paramount “cometeu uma violação material e incurável do Acordo de Transação”, argumentam.
Os advogados disseram que o comitê deveria solicitar a devolução ou destruição de todas as informações relacionadas ao negócio de Bronfman e seu grupo de investidores. Eles também argumentam que o financiamento de Bronfman para a licitação é “altamente contingente e incerto”.
“Embora a Skydance não esteja atualmente exercendo seu direito de rescindir o Acordo de Transação, nos reservamos o direito de fazê-lo no futuro”, acrescentaram os advogados da Skydance na carta, enviada na quinta-feira.
Representantes do comitê especial da Paramount Global não quiseram comentar. Skydance e Bronfman Jr. não retornaram imediatamente o pedido de comentários do TheWrap.
Bronfman aumentou sua oferta para US$ 6 bilhões na quarta-feira. A oferta inicial incluía US$ 2,4 bilhões para adquirir a National Amusements, da acionista controladora Shari Redstone, e US$ 1,5 bilhão para pagar a dívida de US$ 14,6 bilhões da Paramount. O dinheiro restante iria para o pagamento da taxa de rescisão de US$ 400 milhões à Skydance.
Uma pessoa familiarizada com o assunto confirmou ao TheWrap que a nova oferta inclui uma oferta pública de US$ 1,7 bilhão que daria aos acionistas sem direito a voto da Paramount uma opção de saque com um prêmio de US$ 16 por ação. A fonte acrescentou que uma oferta final provavelmente será submetida ao comitê na próxima quarta-feira.
Bronfman Jr. enfrenta uma batalha difícil contra os bolsos fundos da família Ellison. Mas Wall Street já se opôs ao acordo Skydance, argumentando que ele prioriza Redstone sobre o resto da base de investidores da empresa.
Nos termos do acordo com a Skydance, que deveria ser fechado no terceiro trimestre de 2025, a nova Paramount terá um valor empresarial de US$ 28 bilhões, enquanto a Skydance está sendo avaliada em US$ 4,75 bilhões.
O pai de David Ellison e cofundador da Oracle, Larry Ellison – que é o quinto homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 172,4 bilhões na quarta-feira – está investindo US$ 6 bilhões na oferta de seu filho pela Paramount, enquanto o restante é apoiado pela RedBird Capital Partners. .
