O comitê especial independente da Paramount Global recomendou uma oferta adocicada da Skydance Media de David Ellison, abrindo caminho para a potencial fusão de sua produtora com o conglomerado de mídia em dificuldades, de acordo com jornal de Wall Street.
A decisão, que se segue a meses de negociações, coloca agora o destino do conglomerado de meios de comunicação nas mãos da acionista controladora Shari Redstone.
Representantes da Paramount e Skydance não quiseram comentar.
De acordo com o plano inicial de duas etapas da Skydance, a empresa ofereceu cerca de US$ 2 bilhões para adquirir a National Amusements da Redstone, que possui 77% das ações com direito a voto classe A da Paramount e 5,2% de suas ações ordinárias classe B. O segundo passo seria então a fusão da Skydance com a Paramount para criar uma empresa combinada avaliada em cerca de US$ 5 bilhões.
Um indivíduo familiarizado com o plano disse anteriormente ao TheWrap que o ex-CEO da NBCUniversal, Jeff Shell, e o diretor de criação da Skydance, Dana Goldberg, e o presidente Jesse Sisgold deverão ter papéis importantes na empresa combinada. A oferta da Skydance é apoiada por um consórcio de investidores, incluindo RedBird Capital Partners, KKR e o cofundador da Oracle, Larry Ellison.
Esse acordo enfrentou resistência dos acionistas minoritários da Paramount, que argumentam que a oferta da Skydance priorizaria Redstone em detrimento do restante dos investidores da empresa. Para acalmar esses investidores, a Skydance apresentou uma oferta revisada em abril que incluía uma injeção de dinheiro de US$ 3 bilhões, bem como um adoçante premium para uma porcentagem de ações classe B sem direito a voto. A oferta revisada também considerou que Redstone, que já está preparada para receber um prêmio por suas ações, aceitasse menos dinheiro e mantivesse mais participação na Paramount.
Embora o comitê especial tenha deixado expirar a janela de exclusividade nas negociações com a Skydance sem acordo no mês passado, as duas partes continuaram a explorar um possível acordo. A Skydance apresentou outra oferta reestruturada na quinta-feira que aumentou sua oferta em dinheiro para tornar um acordo mais equitativo para os acionistas da Classe B. Os termos específicos da última oferta não puderam ser conhecidos imediatamente.
Além da Skydance, a Sony Pictures Entertainment e a Apollo Global Management apresentaram uma oferta conjunta de US$ 26 bilhões em dinheiro pela empresa, que faria com que a primeira assumisse uma participação majoritária e controle operacional e a segunda assumisse uma participação minoritária. Essa oferta seguiu-se a uma oferta separada da Apollo para adquirir exclusivamente a Paramount Pictures, que foi rejeitada. Embora a dupla tenha assinado acordos de confidencialidade para iniciar discussões com a Paramount, O jornal New York Times relataram que desde então desistiram da oferta original.
Redstone há muito se opõe a qualquer acordo para a empresa que divida seus ativos, embora um indivíduo familiarizado com seu pensamento tenha dito anteriormente ao TheWrap que ela está aberta a encontrar um acordo no melhor interesse dos acionistas da Paramount e apoia o comitê especial independente que analisa o Oferta Sony-Apolo. No entanto, a Sony e a Apollo poderiam potencialmente enfrentar o escrutínio regulatório devido às limitações da FCC sobre Propriedade estrangeira e propriedade da televisão nacional.
O Journal relata que o produtor de Hollywood Steven Paul também tem conseguido financiamento para uma oferta de cerca de 3 mil milhões de dólares para a National Amusements e que pelo menos um outro grupo de investidores também manifestou interesse em comprar a National Amusements, citando fontes familiarizadas com o assunto.
A Paramount também tem a opção de continuar sozinha com seu recém-formado Escritório do CEO, que substituiu o ex-CEO da Paramount, Bob Bakish.
A última atualização chega antes da reunião anual da Paramount em 4 de junho. A empresa, que tem uma capitalização de mercado de US$ 8,3 bilhões no fechamento de sexta-feira, viu suas ações caírem 17% no acumulado do ano, 24% nos últimos seis meses e 22% no ano passado.
