Edgar Bronfman Jr., ex-CEO e presidente do Warner Music Group, manifestou interesse no National Amusements de Shari Redstone, de acordo com Jornal de Wall Street.
O meio de comunicação informou na segunda-feira que Bronfman pretende oferecer entre US$ 2 bilhões e US$ 2,5 bilhões pela holding, que controla 77% das ações com direito a voto classe A da Paramount e 5,2% de suas ações ordinárias classe B. A oferta é supostamente apoiada pela Bain Capital.
Representantes da National Amusements, Bain Capital e Waverly Capital, uma empresa de capital de risco onde Bronfman atua como presidente e sócio geral, não quiseram comentar.
Além de Bronfman, o produtor de “Baby Geniuses”, Steven Paul, também está preparando uma oferta para a National Amusements, disse uma pessoa familiarizada com o assunto ao TheWrap. Essa oferta é apoiada por um grupo de investidores, incluindo John Paul DeJoria, o bilionário cofundador da tequila Patrón e dos produtos para cabelos Paul Mitchell, de acordo com Bloomberg.
Em entrevista ao canal, DeJoria disse que buscaria “promover informações positivas” nas emissoras da CBS, acrescentando que não existe nenhuma que seja “apolítica”. O grupo de Paul e DeJoria, que está sendo assessorado pela Rockefeller Capital Management, teria feito uma oferta há várias semanas que é superior aos US$ 2,25 bilhões da Skydance, mas inferior a US$ 3 bilhões.
Os representantes de Paul e DeJoria não responderam imediatamente ao pedido de comentários do TheWrap, enquanto a Rockefeller Capital Management se recusou a comentar.
As duas manifestações de interesse ocorrem no momento em que Redstone está avaliando uma oferta de aquisição da Skydance Media de David Ellison, que levaria a empresa a adquirir a National Amusements e a se fundir com a Paramount Global em um plano de duas etapas.
A oferta Skydance, que tem recebeu apoio do comitê especial independente da Paramount avaliando propostas, foi revisado várias vezes em um esforço para conquistar os acionistas classe B da empresa, que argumentaram que priorizaria Redstone às custas do restante dos investidores da empresa.
Além da Skydance, a Sony Pictures Entertainment e a Apollo Global Management apresentaram uma oferta conjunta de US$ 26 bilhões em dinheiro em maio, que permitiria à primeira assumir uma participação majoritária e controle operacional e a segunda assumir uma participação minoritária. O New York Times informou que assinou NDAs para conduzir a devida diligência, mas desde então desistiu da oferta original.
Há também a opção de Redstone deixar a Paramount agir sozinha sob a nova estratégia definida por seu Gabinete do CEO para reduzir seus US$ 14,6 bilhões em dívidas de longo prazo, retornar às métricas de grau de investimento após um rebaixamento de crédito para status de lixoe impulsionar o crescimento das receitas e dos lucros. Esse plano inclui parcerias em streaming, US$ 500 milhões em cortes de custos e desinvestimento de ativos.
O grupo, formado pelos executivos Brian Robbins, Chris McCarthy e George Cheeks, substituiu o ex-CEO Bob Bakish em abril.
A difícil decisão de Redstone ocorre no momento em que as ações da Paramount caíram 26% nos últimos seis meses, 16% no acumulado do ano e 27% no ano passado.
