Horas depois de o Google encerrar sua principal palestra sobre nuvem na terça-feira, sentei-me para jantar com três CEOs de empresas públicas de tecnologia e um punhado de jornalistas no West Side de Nova York. Foi o tipo de reunião que aconteceu com mais frequência na era pós-COVID, onde os principais executivos e a mídia se reúnem para discutir as últimas descobertas da IA. E, diferentemente da maioria dessas reuniões, foi registrado.
Nos primeiros 20 minutos, o futuro do Google surgiu e o sentimento na sala foi surpreendentemente positivo. O CEO da Box, Aaron Levie, o CEO da Datadog, Olivier Pomel, e o CEO do MongoDB, Dev Ittycheria, se revezaram explicando por que a empresa está em melhor posição do que o público imagina. E embora os desafios da Google em matéria de IA continuem reais, talvez tenha sido um sinal de que a narrativa sombria em torno da empresa está a começar a dissipar-se.
Deixe-me levá-lo para dentro do quarto.
“Daqui a dois ou três anos, olharemos para trás e ficaremos confusos sobre como o Google é descartado nessas escaramuças”, disse Aaron Levie, CEO da Box, apresentador da noite.
Estávamos discutindo o fracasso do Google em bloquear o Anthropic – um rival do OpenAI que o Google investiu US$ 300 milhões em antes da Amazon colocar bilhões a mais – mas Levie argumentou que o Google não precisava bloquear o Antrópico como a Microsoft fez com o OpenAI. O Google tem infraestrutura e recursos técnicos suficientes, disse Levie, para inevitavelmente descobrir um movimento vencedor de IA, e já está mostrando sinais. Este foi o tema da noite.
“Se você apenas disser: ‘Tudo bem, quem tem essencialmente o maior conjunto de dados do mundo, quem tem um número arbitrariamente grande de engenheiros certos para o problema e capital ilimitado. Esses são os ingredientes principais”, disse Levie. “Na verdade, existem poucos segredos na IA em termos de como esses treinamentos e algoritmos funcionam em algum ponto dimensional, como em um período de seis ou 12 meses. Então eu não excluiria Gêmeos.”
O Google, segundo Levie, possui todos os ingredientes básicos necessários para construir o modelo de fronteira líder. Possui dados, dinheiro e poder de computação. Portanto, mesmo que o GPT-4 da OpenAI e Claude da Anthropic liderem hoje, é quase garantido que o Gemini do Google os igualará ou superará, pelo menos na opinião de Levie.
O Google também possui chips aceleradores personalizados destinados a cargas de trabalho de IA, o mais recente dos quais foi anunciado esta semanaoutra vantagem subestimada à medida que os concorrentes lutam pelo silício, disse Pomel, da DataDog. “Eles também são os menos limitados em GPUs, já que já fazem as suas próprias há algum tempo”, disse ele. “Para que eles não precisem implorar por GPUs NVIDIA.”
Na conferência Google Cloud Next desta semana em Las Vegas, na verdade, o Google passou tanto tempo falando sobre sua vantagem de infraestrutura na disciplina de IA que isso levou ao endosso de Ben Thompson, da Stratechery, que havia pedido o cargo de CEO do Google, Sundar Pichai, um algumas semanas atrás. “O que não mudou – porque é a natureza da empresa e, portanto, não pode – é a confiança na escala e uma vantagem esmagadora de infraestrutura”, disse Thompson. escreveu. “Isso, mais do que tudo, é o que define o Google, e foi encorajador ver isso tão explicitamente apresentado como uma vantagem.”
A essa altura do jantar, era difícil ignorar os persistentes desafios do Google. As suas margens tendem a diminuir devido pesquisa cara de IA e custos de P&D. E mesmo que o Gemini tenha o melhor desempenho, o longo histórico de dificuldades do Google para vender seus serviços em nuvem (pelo menos até recentemente) poderia tornar a superioridade de qualquer modelo de IA um pouco menos significativa. Compartilhei essas preocupações com a mesa e isso levou a quatro segundos completos de silêncio. Isso foi revelador. O Google não terá uma transição fácil.
Mas então o Ittycheria do MongoDB apareceu para oferecer algumas nuances.
“Não sei se concordaria que suas vendas e serviços são fracos”, disse ele. “Eles oferecem um conjunto muito menor de serviços e, consequentemente, acho que os clientes – muitos – os veem como sua segunda nuvem.”
Dito isto, acrescentou Ittycheria, se o Google apresentar um modelo de IA que seja materialmente melhor do que os seus concorrentes, poderá mudar a realidade do seu negócio na nuvem.
“Ainda é uma corrida”, disse Pomel, da Datadog.
O Google já pode estar percebendo os benefícios da IA. Google Nuvem foi lucrativo pela primeira vez registrada em 2023. E como superou as expectativas no quarto trimestre, disse que a IA foi um fator.
“Vimos muito poucas situações em que uma empresa estava sob ameaça existencial, que tinha os recursos para superar isso, e não conseguiu superar isso em tecnologia”, disse Levie. “O manual de tecnologia moderno descobriu o que você faz nessas situações… O Google viu como destruiu essencialmente os monopólios anteriores. Eu não acho que eles vão deixar isso acontecer.”
Para o Google, a maior preocupação continua sendo se ele conseguirá romper com sua cultura cautelosa e de grande empresa e acompanhar o ritmo de remessas de seus rivais. Este foi o maior problema em sua Explosão na geração de imagens de Gêmeose o que a corrida da IA generativa expôs. Mas Levie observou que até a Microsoft acabou descobrindo a nuvem, mesmo que tenha sido necessário um líder transformador como Satya Nadella para tirá-la de seu mal-estar cultural.
Esta semana, porém, o Google atingiu um ponto mais alto no mercado de ações, seu domínio nas buscas permanece intacto e, como observou o apresentador da CNBC Scott Wapner em minha discussão com ele no setsuas ações acompanharam as da Microsoft no ano passado, ambas com alta de cerca de 50%.
A nuvem negra em torno dos esforços de IA do Google existe por um motivo, mas se a vibração no jantar for alguma indicação, eles estão começando a se dissipar, mesmo que ligeiramente.
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