Os fabricantes de automóveis ocidentais, já prejudicados pela disputa entre si por uma quota do mercado de veículos eléctricos (VE), enfrentam um inimigo muito mais temível – a China e o seu investimento agressivo no sector.
A Tesla, talvez o mais conhecido dos fabricantes de EV nos mercados ocidentais, viu as vendas do primeiro trimestre caírem 20% este ano, em comparação com o mesmo período de 2023, e o preço das suas ações caiu mais de 25% desde o início de 2023. este ano.
Segundo os especialistas, isto deve-se, pelo menos parcialmente, ao surgimento de um cenário muito mais competitivo, com a Xiaomi, originalmente um fabricante de smartphones com sede em Pequim, a lançar o seu primeiro EV – o SU7 – há apenas algumas semanas.
A concorrência dos fabricantes chineses forçou os fabricantes ocidentais de veículos elétricos a prestarem atenção.
Numa teleconferência com analistas em janeiro deste ano, o chefe da Tesla, Elon Musk, afirmou: “Nossa observação é, em geral, que as montadoras chinesas são as montadoras mais competitivas do mundo”.
“Acho que terão um sucesso significativo fora da China”, acrescentou.
Esta foi uma grande mudança de tom em relação a 2011, quando ele foi questionado sobre a concorrência da BYD (Build Your Dream), o maior fabricante de automóveis EV da China, na Bloomberg TV, e riu em resposta. Quando questionado pela ex-âncora da Bloomberg, Betty Liu, “Por que você ri?”, Musk respondeu zombeteiramente: “Você viu os carros deles? Você não os vê como concorrentes. Não acho que eles tenham um ótimo produto.”
Quão populares são os EVs chineses?
Os VE chineses já representam 60% das vendas mundiais, de acordo com a Agência Internacional de Energia, uma consultora de energia com sede em Paris. Tesla e BYD têm disputado participação de mercado nos últimos anos.
De acordo com o relatório de fevereiro de 2024 da empresa de pesquisa de mercado TrendForce, os fabricantes chineses já detêm três dos cinco primeiros lugares em participação no mercado global – com a BYD com 17%, a GAC Aion com 5,2% e a SAIC-GM-Wuling com 4,9%. A Tesla mantém-se no primeiro lugar, com uma quota de mercado de 19,9%, enquanto o fabricante alemão Volkswagen está no quinto lugar, com uma quota de mercado de 4,6%. Em comparação, os fabricantes chineses foram responsáveis por apenas 0,1% das vendas globais de VE em 2012 – há apenas 12 anos.
Como os VEs chineses se comparam em termos de segurança?
De acordo com o 12365Auto, um site chinês que monitora a qualidade dos carros usando um sistema que conta o número de falhas por 10.000 veículos vendidos para quantificar a satisfação do cliente, os carros Tesla permanecem no topo e no terceiro lugar (para diferentes modelos de carro) pela menor quantidade de falhas, panes. No entanto, a diferença percentual de falhas entre o Tesla e outros veículos elétricos chineses é marginal.
Os EVs chineses são muito mais baratos do que Tesla e outros?
Atualmente, alguns modelos de veículos elétricos chineses estão disponíveis para consumidores de automóveis na Europa, mas não nos Estados Unidos. O país mais próximo dos EUA onde os VE chineses são vendidos é o México – e são um pouco mais baratos.
O Dolphin Mini do fabricante chinês BYD custa US$ 21 mil para comprar no México. O equivalente mais barato nos EUA, em comparação, seria o Nissan Leaf, por US$ 29 mil, ou o Chevrolet Bolt, por cerca de US$ 27 mil. Na China, porém, o Dolphin Mini custa apenas 69.800 yuans (US$ 9.640) devido à concorrência de outros fabricantes chineses.
O preço de um BYD Yuan Plus (vendido como Atto 3 fora da China) começa em 119.800 yuans (US$ 16.550), tanto dentro quanto fora da China. Embora não consiga igualar esses preços, a Tesla já está se precificando para competir com os carros chineses na China. O Modelo Y da Tesla, por exemplo, custa a partir de 258.900 yuans (US$ 35.766) na China. Nos EUA, custa US$ 44.990.
O Xoaimi SU7 custa 215.900 yuans (US$ 29.825) para comprar na China – ainda não está disponível para compra fora do país. O Modelo 3 da Tesla, em comparação, custa a partir de US$ 38.990 nos EUA.
Por que os VEs chineses são tão competitivos?
O governo chinês subsidia fortemente o seu sector de veículos eléctricos, incluindo a oferta de grandes incentivos fiscais tanto para consumidores como para fabricantes.
De acordo com a Adamas Intelligence, uma empresa canadense independente de pesquisa e consultoria: “A partir de 2024, os compradores chineses não terão que pagar impostos sobre um veículo totalmente elétrico que tenha uma autonomia de pelo menos 200 km (124 milhas) por carga”.
Em Junho do ano passado, a China introduziu um pacote de incentivos fiscais sobre vendas no valor de 520 mil milhões de yuans (71,8 mil milhões de dólares), a implementar ao longo de quatro anos. O imposto sobre vendas será isento para EVS até um máximo de 30.000 yuans (US$ 4.144) este ano, com uma isenção máxima de imposto de 15.000 yuans (US$ 2.072) em 2026 e 2027.
De acordo com o Instituto Kiel, um think tank alemão que oferece consultoria à China, o governo chinês também concedeu subsídios à BYD no valor de pelo menos 3,7 mil milhões de dólares para dar à empresa, que recentemente reportou uma diminuição de 42% nas entregas de veículos eléctricos em comparação com o quarto trimestre. de 2023, um impulso muito necessário.
Os VE chineses também tendem a ser mais baratos do que os carros fabricados no Ocidente, em parte porque grande parte do processo de fabrico envolvido na produção de baterias de automóveis é realizado por empresas chinesas. Embora a maior mina de cobalto esteja na República Democrática do Congo, em África, as empresas chinesas processam o cobalto nessas minas. Além disso, a China possui a terceira maior mina de lítio do mundo – em Yajiang, na província de Sichuan, no sudoeste da China. Tanto o lítio quanto o cobalto são matérias-primas essenciais para a fabricação das baterias que alimentam os veículos elétricos.
Como estão os países ocidentais a enfrentar a concorrência?
Os fabricantes de automóveis ocidentais também recebem alguns incentivos fiscais dos seus governos para a produção de VEs.
A Lei de Redução da Inflação dos EUA, por exemplo, que foi sancionada em 2022, permite que os consumidores recebam créditos fiscais na compra de veículos elétricos novos e usados, que variam entre 3.750 e 7.500 dólares.
Estes créditos fiscais são quase o dobro ou o triplo do que está disponível para os consumidores chineses, mas as directrizes rigorosas emitidas pelo Departamento do Tesouro dos EUA em Janeiro deste ano diminuíram o número de VEs disponíveis que se qualificam para estes créditos fiscais de 43 para apenas 19 veículos fabricados por Ford, Telsa, GM, Hyundai, Kia, Volkswagen e Chrysler (com limitações a determinados modelos).
No entanto, o governo dos EUA também está a considerar medidas mais extremas para atenuar a dinâmica da invasão dos VE chineses no mercado automóvel dos EUA.
Numa tentativa de proteger o mercado automóvel dos EUA, a administração do presidente Joe Biden está sob pressão para aumentar as tarifas de importação sobre veículos eléctricos chineses. Em um carta à administração, os senadores Gary Peters e Debbie Stabenow, do Michigan, e Sherrod Brown, do Ohio, declararam: “Permitir a entrada de veículos chineses fortemente subsidiados no mercado dos EUA colocaria em perigo a produção automóvel americana”.
Durante a presidência de Donald Trump, a sua administração impôs uma tarifa adicional de 25% sobre os automóveis chineses. Os EUA já aplicam uma taxa de 2,5% da “Nação Mais Favorecida” (NMF) a todas as importações de automóveis. Isto elevaria a tarifa total para 27,5% para os automóveis chineses. Num comício de março de 2024 em Dayton, Ohio, o ex-presidente e candidato presidencial republicano Donald Trump ameaçou tarifas ainda mais altas para carros chineses fabricados no México.
“Aquelas grandes fábricas de carros monstruosos que você está construindo no México agora e você acha que vai conseguir isso – não contratar americanos e você vai vender o carro para nós, não”, continuou Trump. “Vamos impor uma tarifa de 100% sobre cada carro que passar pelo estacionamento.”
A União Europeia cobra uma tarifa de 10% sobre todos os carros importados. Isto poderia abrir a porta para mais veículos elétricos chineses na Europa porque as tarifas atuais são mais baixas do que as tarifas dos EUA.
No entanto, durante uma mesa redonda com empresas chinesas em Paris na semana passada, a Comissão Europeia levantou a questão de saber se o mercado de veículos eléctricos da China beneficia injustamente de subsídios no meio de uma discussão sobre se a UE deveria impor novas tarifas aos fabricantes de automóveis, incluindo os fabricantes de automóveis da China.
O Ministro do Comércio da China, Wang Wentao, rejeitou a noção de que os subsídios chineses eram injustos: “As empresas de veículos eléctricos da China dependem da inovação tecnológica contínua, de um sistema perfeito de produção e cadeia de abastecimento e de plena concorrência no mercado para um rápido desenvolvimento, não dependendo de subsídios para obter vantagem competitiva”.
Existem preocupações de segurança em relação à tecnologia chinesa?
No mês passado, o Departamento de Comércio dos EUA disse que está a considerar uma investigação sobre se os carros chineses representam um risco para a segurança nacional.
Em Fevereiro, o Presidente Biden disse numa declaração abordando os riscos de segurança nacional para a indústria automóvel dos EUA: “As políticas da China podem inundar o nosso mercado com os seus veículos, representando riscos para a nossa segurança nacional”.
Ele acrescentou: “Os veículos conectados da China poderiam recolher dados sensíveis sobre os nossos cidadãos e a nossa infraestrutura e enviar esses dados de volta para a República Popular da China. Esses veículos podem ser acessados remotamente ou desativados. A China impõe restrições aos automóveis americanos e outros automóveis estrangeiros que operam na China.”
O que o futuro reserva para os VEs?
Os EVs dos EUA não enfrentam apenas a concorrência dos fabricantes chineses. COs custos ainda constituem um obstáculo à adoção mais ampla de VE pelos consumidores e os automóveis a gasolina ainda são mais baratos.
No entanto, as matérias-primas para a produção de baterias de automóveis eléctricos, como o níquel, o lítio e o cobalto, estão a tornar-se mais baratas de extrair. De acordo com um relatório de março da Goldman Sachs intitulado Veículos Elétricos: O que vem a seguir VII: Confrontando a inflação verde, o custo das baterias representa 30% dos custos totais de fabricação de EV. “Estimamos que as reduções nos custos das baterias reduzirão esta proporção para um percentual constante de 15-20% durante 2030-2040”, afirma o relatório.
O crescimento no mercado de VE não se limita apenas aos EUA, Europa e China. A Índia viu um crescimento substancial em seu mercado de EV. De acordo com a Federação das Associações de Revendedores de Automóveis (FADA), com sede em Delhi, entre abril de 2023 e março de 2024, o mercado indiano de automóveis EV registrou um aumento de 91% ano a ano nas vendas de automóveis, para 1,5 milhão no ano passado. Em comparação, os EUA venderam 1,8 milhões e a China vendeu oito milhões. Além disso, os VE fabricados na Índia estão a ser exportados. A Stellantis, formada por uma fusão entre a Fiat Chrysler Automobiles e o grupo francês PSA, lançou recentemente as exportações de veículos elétricos da Índia sob a marca Citroen. Esta semana, os primeiros 500 modelos Citroen e-C3, fabricados na Índia, foram enviados para a Indonésia.
Espera-se que os EVs aumentem em popularidade. A investigação mostra que são mais ecológicos do que os seus homólogos a gasolina, tornando estes veículos cada vez mais atraentes para os consumidores. Num guia para veículos eléctricos, a Agência de Protecção Ambiental dos EUA (EPA), afirma: “Alguns estudos demonstraram que fabricar um veículo eléctrico (EV) típico pode criar mais poluição de carbono do que fabricar um carro a gasolina. Isto se deve à energia adicional necessária para fabricar a bateria de um VE. Ainda assim, ao longo da vida útil do veículo, as emissões totais de gases com efeito de estufa (GEE) associadas ao fabrico, carregamento e condução de um VE são normalmente inferiores ao total de GEE associados a um carro a gasolina.”
