A cisão de seus negócios de estúdios pela Lionsgate em uma empresa separada de capital aberto por meio de uma fusão com a empresa de aquisição de propósito específico Screaming Eagle Acquisition Corp.
Na terça-feira, o Comissão de Valores Mobiliários dos EUA declarou efetiva a declaração de registro para a combinação de negócios proposta, abrindo caminho para uma listagem na NASDAQ sob o símbolo LION em maio.
Em 7 de maio, os acionistas da Screaming Eagle e detentores de warrants públicos participarão de uma assembleia geral extraordinária em conexão com a fusão. Uma declaração de procuração e prospecto relacionados à assembleia serão enviados aos acionistas e titulares de warrants públicos registrados no encerramento dos negócios em 16 de abril de 2024.
A Lionsgate e a Screaming Eagle antecipam que a fusão será concluída no início de maio, sujeita ao cumprimento das condições de fechamento.
De acordo com o acordo SPAC, espera-se que a Lionsgate detenha 87,3% da nova entidade, conhecida como Lionsgate Studio Corporation. A Lionsgate Entertainment continuará a ser proprietária da Starz e seu relacionamento de conteúdo com os estúdios permanecerá inalterado.
A administração já havia elogiado a transação como uma oportunidade para reduzir significativamente a alavancagem, aumentar a “opcionalidade estratégica” para a Starz e seus negócios de estúdios e preservar a “estrutura de capital altamente atraente” da Lionsgate.
Espera-se que o acordo SPAC arrecade entre US$ 350 milhões e US$ 409,5 milhões para financiar iniciativas estratégicas. As duas partes aumentaram o financiamento total comprometido de 175 milhões de dólares para 225 milhões de dólares depois de terem celebrado um acordo de 50 milhões de dólares adicionais em 11 de abril.
Olhando para o futuro, a Lionsgate Studios está espera-se que relate lucro operacional ajustado de US$ 300 milhões a US$ 350 milhões para o ano fiscal de 2024sem incluir o impacto do Aquisição eOne. Para o ano fiscal de 2025, espera que a entidade gere US$ 370 milhões em OIBDA ajustado antes da eOne. Ela espera que a eOne saia do ano com uma contribuição anual para a receita operacional ajustada pela taxa de execução de US$ 60 milhões.
